一、公司名称
在公司注册材料中需要提交工商局核准的公司名称，所以首先要拟设好公司的名称并交由工商局审核。公司名称模板可以参考为：上海XX投资管理咨询有限公司，上海XX投资管理服务有限公司，上海XX投资咨询服务有限公司。XX为符合工商规定的任意名称。
二、公司经营范围
主要经营范围：投资管理商务信息咨询；市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）；投资咨询；投资管理；人才咨询（不得从事人才中介、职业中介）；企业营销策划；企业形象策划。
可选经营范围：公关活动策划；会务及展览服务；电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；设计、制作各类广告；网站设计、开发；计算机软硬件、电子、通讯、机电、自控及计量设备科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）、通讯设备等的销售。
三、所需材料
1、法人股东身份证件；
2、拟设并通过核准的公司名称，经营范围；
3、房屋租赁合同原件，房屋产权证复印件；
4、注册投资管理公司申请书。
四、所需时间
工商局名称核准完成后，5个工作日左右能够拿到营业执照。
五、具体流程
1、公司名称预先核准；
2、签署工商登记注册材料；
3、办理工商登记；
4、刻制公章及其他所需印章；
5、去税务部门进行税种核定及购买票据。
